数据中心行业的巨额收购:多方资本竞逐科技基础设施的全球扩张

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全球最大的数据中心交易:从KKR收购CyrusOne到Peak 10收购ViaWest。

全球最大的数据中心交易:从KKR收购CyrusOne到Peak 10收购ViaWest。

尽管在科技领域,数十亿美元的收购交易屡见不鲜,但在数据中心领域,这种巨额收购相对较为罕见。

经历了几年的繁忙后,2024年和2023年只有少数几笔大额交易。

整个2022年,数据中心的交易总额达到了480亿美元,其中包括2021年宣布并在2022年完成的150亿美元CyrusOne收购案。

2021年见证了数十亿乃至百亿美元级别的交易,打破了行业纪录。2020年则是当时创纪录的一年,该行业的并购总额超过了310亿美元,涉及超过110笔交易,几乎是2019年的两倍。 

“随着这些待完成收购的消息传出,数据中心的并购活动正在向新的高度迈进。截至11月中旬,今年已完成的交易数量远远超过了去年创下的记录。”Synergy Research在2021年CoreSite/CyrusOne交易完成后表示。 

“超大规模运营商继续积极扩展其业务,同时企业和面向消费者的云市场也在迅速增长,这推动了对数据中心容量日益增长的需求,”Synergy Research Group的首席分析师John Dinsdale说,“数据中心所需的投资金额过于庞大,即使是最大的运营商也难以应对,这导致了外部投资者资金的大量涌入。在短时间内,美国前六大数据中心运营商中的四家已易主,而该行业的两大巨头——Equinix和Digital Realty——则越来越多地通过合资企业来帮助筹措其扩展资金。在过去18个月里,买家结构发生了显著变化,私募股权投资者比数据中心运营商活跃得多。”

以下是2021年末首次发布并定期更新的最大数据中心收购清单。请注意,此列表不包括特殊目的收购公司(SPAC)的合并案,因为这种合并模糊了IPO和并购之间的界限。数值基于宣布时的估值,未调整通胀因素。 

1. Blackstone和CPP以161.1亿美元收购AirTrunk

2024年,数据中心领域创下了新的记录,Blackstone和加拿大养老计划投资委员会(CPP)以240亿澳元(161.1亿美元)收购了以亚太地区为重点的运营商AirTrunk。

AirTrunk成立于2016年,计划在澳大利亚开发超大规模数据中心。自2017年在悉尼推出首个设施后,该公司在亚太地区快速扩展,运营并开发了澳大利亚、香港、日本、马来西亚和新加坡的园区。 

该公司由Macquarie和公共部门养老投资委员会(PSP)出售,由Macquarie牵头的财团在2020年以约30亿澳元(当时约19.6亿美元)的估值收购了该公司。 

2.KKR和全球基础设施合作伙伴以150亿美元收购CyrusOne 

KKR和全球基础设施合作伙伴于2021年以150亿美元收购CyrusOne的交易,在当时是该行业有史以来最大的并购交易之一。

在被收购时,CyrusOne在美国、欧洲和南美拥有约50个数据中心,但这一收购是在公司经历了动荡的几年后进行的,期间多位高管离职,包括两位首席执行官在短时间内相继辞职。

2020年1月,CyrusOne宣布将裁员12%,其中包括欧洲负责人Tesh Durvasula,次月,CyrusOne首席执行官Gary Wojtaszek突然辞职,Durvasula回归担任临时首席执行官,直到Bruce Duncan于2020年6月接任,然而在2021年7月,公司董事会与Duncan“分道扬镳”,仅在他任职一年后,由公司联合创始人David Ferdman担任临时首席执行官。 

该收购案于2022年第二季度完成,KKR的投资主要来自其全球基础设施和房地产股权战略,而GIP的投资则来自其全球基础设施基金。

3.DigitalBridge和IFM以110亿美元收购Switch Inc. 

2022年,有传言称Global Switch和Switch Inc.都在出售中,但位于拉斯维加斯的Switch Inc.是唯一完成交易的公司。 

DigitalBridge集团及全球基础设施投资者IFM Investors的子公司同意在2022年5月以110亿美元将Rob Roy的公司私有化,DigitalBridge击败了包括Brookfield Asset Management在内的多家竞争对手,成功收购了Switch。

Switch在里诺、拉斯维加斯、大急流城和亚特兰大运营其大型“Prime”数据中心园区,并正在德克萨斯州建设一个大型数据中心,还以4.2亿美元收购了Data Foundry。 

该公司还拥有一个边缘业务,与Dell合作,在美国各地的FedEx地点建立边缘数据中心。 

2021年,Switch出售了其在一个基于其Tier IV拉斯维加斯设施设计的欧洲数据中心项目中的股份,位于米兰的该设施现在已成为Stack Infrastructure的一部分。 

4. American Tower以101亿美元收购Coresite 

等待了数月的十亿美元级别的数据中心收购,结果两笔交易同时出现,American Tower以101亿美元收购Coresite的消息原本是当天的重大新闻,但却与CyrusOne的收购案一起登上了头条。 

据报道,Coresite原本也是Digital Realty的目标,但其收购将American Tower从一家拥有少量数据中心的塔楼公司升级为市场中的重要玩家。 

在收购Coresite之前,American Tower的投资组合中仅有三个数据中心和不到十个边缘地点,这些是该公司在2019年至2021年期间通过多次收购获得的,如今,该公司拥有近30个设施,且在硅谷这一重要市场中占据了有力地位。 

2022年7月,Stonepeak以25亿美元收购了American Tower美国数据中心业务的约29%股份,这笔交易已跻身于迄今为止最大的数据中心投资之一。 

5.Blackstone以100亿美元收购QTS 

曾短暂成为最大的数据中心收购案,Blackstone收购QTS是2021年三笔重要公开上市数据中心公司交易中的首笔。

Blackstone及其附属公司Blackstone Infrastructure Partners、Blackstone Real Estate Income Trust, Inc.和Blackstone Property Partners以100亿美元收购了该房地产投资信托基金(REIT),并将其私有化,这笔交易于当年9月完成。 

QTS成立于2003年,位于堪萨斯州,当时公司在北美和欧洲的28个地点拥有超过700万平方英尺的数据中心空间,该公司于2012年通过纽约证券交易所IPO上市。

在这笔交易之后,Blackstone又在几年后以数十亿美元的价格收购了AirTrunk。 

6.Digital Realty以84亿美元收购Interxion

Digital Realty在2019年以84亿美元收购Interxion,此前这笔交易是该领域的最大交易之一,也是该公司近年来进行的几笔大额交易之一。 

当时,Interxion是欧洲最大的托管服务提供商,为Digital Realty在欧洲的13个大都市区提供了53个数据中心,总容量达到290MW。 

Digital Realty最初在欧洲保留了Interxion的品牌名称,用于开发新设施并收购较小的本地运营商,但该品牌现已被淘汰。 

7.江苏沙钢集团以约80亿美元收购Global Switch 

尽管没有进行一笔巨额收购,中国钢铁公司江苏沙钢集团在三年内逐步完成对数据中心公司Global Switch的收购,截至2019年,估值约为80亿美元。 

这笔收购引发了争议,自沙钢在2016年首次投资Global Switch以来,澳大利亚政府开始逐步将数据和应用程序从悉尼Ultimo的Global Switch数据中心迁出,并迁入其他供应商的设施,原因是出于国家安全的担忧。 

澳大利亚证券委员会表示将撤出并迁至堪培拉数据中心,加入其他逃离的机构,包括内政部、澳大利亚税务局和国防部。澳大利亚政府设定了新的目标日期,即2022年7月,让联邦机构离开Global Switch位于悉尼的设施,因为未能达到2020年9月的先前目标。 

该运营商在欧洲和亚太地区拥有13个数据中心,拥有近40万平方米(430万平方英尺)的白区。2021年有报道称该公司估值约为110亿美元正在出售,但截至2023年4月,尽管谣言不断,仍未达成任何交易。

8.Digital Realty以76亿美元收购DuPont Fabros Technology

2017年,Digital Realty以76亿美元收购了DuPont Fabros Technology。尽管该公司在美国北弗吉尼亚、芝加哥和硅谷仅拥有12个数据中心,但在收购时DuPont拥有超过330万平方英尺(30万平方米)和287MW的可用电力。

该公司还计划在未来一年内上线位于Ashburn、芝加哥、圣克拉拉和多伦多的另外六个设施,并在Ashburn、凤凰城和俄勒冈州拥有土地储备。Digital Realty随后取消了该品牌,并于2021年出售了位于亚利桑那州梅萨的一块56英亩的土地,该土地最初由Dupont Fabros指定用于建设一个100万平方英尺的园区。

9. Brookfield和安大略教师养老金计划以(据报道)55亿美元收购Compass Datacenters

Brookfield在2023年动作频繁,继以约38亿美元收购欧洲数据中心公司Data4之后,该公司几个月后又以约55亿美元收购了Compass Datacenter。

2023年6月,Brookfield Infrastructure和现有投资者安大略教师养老金计划从RedBird Capital Partners和Azrieli Group手中收购了该公司。 

Compass成立于2011年,目前在美国、欧洲和以色列运营或开发约16个数据中心,该公司还提供模块化设施解决方案,并计划在弗吉尼亚州开发一个1100万平方英尺的数据中心园区。

并列第10名. Equinix以38亿美元收购Telecity

作为全球最大的数据中心公司之一,Equinix曾进行过多笔重要收购,该公司最大的一笔交易是其2015年以38亿美元收购Telecity。 

Equinix在Telecity试图以22亿美元收购Interxion时介入完成了这笔交易,该交易为Equinix的投资组合增加了约40个欧洲设施,尽管监管机构要求其出售其中8个设施,这些设施随后被Digital Realty以8.47亿美元收购。

并列第10名. Brookfield以(据报道)38亿美元收购Data4

在2022年相对平静的年份后,2023年4月,Brookfield收购了欧洲数据中心运营商Data4,尽管交易条款未披露,但据报道该交易估值约为38亿美元。 

Data4最初于2006年由Colony Capital(现为DigitalBridge)创立,2018年被AXA Investment Managers以未公开的金额收购,丹麦养老基金PFA于2020年收购了20%的股份。

截至公告时,Data4在法国、意大利、西班牙、波兰和卢森堡运营着约30个数据中心,该公司还正在德国哈瑙开发一个前军营,该项目面积可能达到20万平方米(210万平方英尺)和180MW的容量。

11. Equinix以36亿美元收购Verizon的数据中心

在收购Telecity一年后,Equinix继续进行了另一笔大额交易,以36亿美元收购了Verizon的数据中心投资组合。

该托管公司从电信公司Verizon手中收购了位于15个大都市区的24个地点,包括29栋数据中心建筑,总面积约为240万平方英尺。许多设施是Verizon在2011年收购Terremark时继承的。

12. EQT Infrastructure以(据报道)25亿美元收购EdgeConneX

EQT Infrastructure于2019年收购了EdgeConneX。尽管交易的具体金额从未披露,但据报道收购价格约为25亿美元。EdgeConneX成立于2009年,在全球拥有40多个数据中心。

自收购以来,EdgeConneX在西班牙和爱尔兰启动了新项目,扩展了现有的美国设施,在印度成立了合资企业,并在以色列收购了两个数据中心。

2021年早些时候,EQT Infrastructure的第五期基础设施基金从其第四期基础设施基金中收购了公司股份。

13. Medina Capital Management和BC Partners以21.5亿美元收购CenturyLink的数据中心

CenturyLink在2016年将其数据中心资产以21.5亿美元出售给了由Medina Capital Management和BC Partners组成的投资财团,这些资产包含57个设施,并更名为Cyxtera;当时这些设施可以提供195MW的容量,覆盖260万平方英尺(241,548平方米)的高架地板空间。

Cyxtera于2021年通过与Starboard Value Acquisition Corp.以34亿美元的SPAC合并上市。CenturyLink的剩余部分后来更名为Lumen,并专注于光纤业务。

其他十亿美元级别的交易

近年来的其他十亿美元交易包括: 

  • KDDI/Telehouse以10.2亿美元收购了Allied Properties的数据中心资产组合,该组合包括位于加拿大多伦多的三个设施。
  • DigitalBridge在2022年对DataBank进行了重新融资,瑞士人寿资产管理公司、EDF Invest、Northleaf Capital Partners和Ardian以约15亿美元的价格联合收购了该运营商35%的股份。
  • Lumen计划于2022年11月以18亿美元将其欧洲、中东和非洲(EMEA)业务出售给Colt,该交易将包括Lumen在该地区的陆地和海底网络、数据中心以及网络设备。
  • Aligned于2022年以约18亿美元收购拉丁美洲运营商Odata。
  • Mapletree以13亿美元从Sila Realty Trust(前身为Carter Validus)收购了29个数据中心,此次交易使Sila转向专注于医疗房地产领域,脱离了数据中心业务。
  • Digital Realty于2015年以19亿美元收购Telx。
  • Digital Realty于2018年以18亿美元收购Ascenty。
  • Brookfield Infrastructure Partners于2019年以11亿美元收购AT&T的11个设施,成立了Evoque。
  • Iron Mountain于2017年以13亿美元收购IO Data Centers。
  • Peak 10以17亿美元收购ViaWest,合并后成立了Flexential。
  • DigitalBridge于2017年收购Vantage,传闻交易金额超过10亿美元。
责任编辑:华轩 来源: 企业网D1Net
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